Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на короткий срок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса, планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там по-прежнему разделяют людей по цвету кожи, и законы сегрегации действуют открыто.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечит безопасность и поможет в непростых ситуациях. Его выбор падает на Тони.
Они такие разные — утончённый артист и простоватый вышибала. Эта дорога, полная неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.