В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг. Он хочет попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Путь оказывается долгим и непростым. Ваня встречает разных людей, попадает в трудные ситуации. Тем временем мама с папой, обнаружив его исчезновение, бросаются на поиски. Удастся ли им найти сына до боя курантов? Смогут ли они понять что-то важное, пока не прозвучал последний удар часов?
